Solutions
Notre
Nos solutions d’investissement sont basées sur deux principes fondamentaux : offrir des stratégies de placement de qualité supérieure à tous les clients, et le faire de manière responsable et durable.
Nous offrons nos services aux particuliers, bureaux de patrimoine familial, fondations et autres types d’investisseurs institutionnels.
Notre approche est simple :
- Comprendre les besoins financiers et les valeurs fondamentales de nos clients.
- Concevoir un portefeuille optimal et diversifié afin d’atteindre les objectifs financiers de nos clients.
- Aligner et personnaliser le portefeuille de chaque client selon ses propres valeurs et priorités.
La situation de chacun est unique.
Et vos valeurs le sont tout autant.
Que vous soyez un particulier, un bureau de patrimoine familial, une fondation ou un autre type d’institution, nous voulons apprendre à vous connaître. Notre engagement est de construire pour vous le portefeuille le plus optimal qui répondra à vos besoins et objectifs uniques – tant sur le plan financier que moral. Tous les portefeuilles de nos clients sont ajustés et optimisés individuellement en fonction de vos objectifs financiers, en plus d’être alignés sur votre ensemble unique de valeurs et d’objectifs de développement durable.
Nos stratégies
d’investissement
Toutes nos stratégies d’investissement sont basées sur la même approche rigoureuse et éprouvée. Nos portefeuilles de calibre institutionnel présentent un fort biais vers l’investissement durable, offrent une résilience supérieure aux mouvements de marché et sont composés d’actifs de qualité supérieure.
Durabilité : Nous investissons pour l’avenir. Nous croyons qu’encourager les bons comportements corporatifs est la meilleure façon d’obtenir de meilleurs rendements à long terme. Nous ciblons des entreprises qui ont une éthique corporative supérieure, des opérations responsables, qui investissent dans les technologies propres et qui ont un impact positif sur leur communauté. De plus, nous nous assurons que votre portefeuille soit aligné avec vos propres priorités et valeurs.
Résilience : Nous ciblons des investissements qui offrent un potentiel d’appréciation élevé, tout en limitant les risques de pertes significatives. Nos portefeuilles sont construits afin d’offrir une protection en cas de baisse des marchés, tout en permettant des rendements supérieurs lorsque les marchés sont en hausse. De bons rendements, tout en demeurant prudent!
Qualité : Nous investissons dans des compagnies auxquelles nous croyons, qui ont d’excellents modèles d’affaires et qui ont fait preuve d’une gestion des risques efficace au fil des années. La préservation du capital est de la plus haute importance dans nos stratégies, et nous nous assurons de bien comprendre et analyser les entreprises dans lesquelles nous investissons.
Notre processus
Comprendre vos valeurs. Notre approche unique est conçue afin de réellement comprendre et intégrer vos valeurs en tant qu’investisseur responsable directement dans notre processus de construction et d’optimisation de portefeuille – sans compromettre vos rendements.
Établir vos objectifs. Tous les buts et objectifs n’ont pas le même degré de nécessité ou de certitude. C’est pourquoi notre approche orientée sur les objectifs est le moyen le mieux adapté et le plus pragmatique pour évaluer et comprendre votre portrait financier et pour atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient.
Optimiser votre portefeuille. C’est ici où nous établissons votre stratégie d’investissement et où nous alignons votre portefeuille avec vos valeurs en tant qu’investisseur responsable afin d’établir pour vous le portefeuille le plus optimal. Le cas échéant, nous optimisons également quels actifs inclure dans quels comptes. Les bons placements aux bons endroits!